第16集
李庭云接受了国民党军的改编，扩独立团为旅，命陈铮夫打投靠蒋二狼的天兵队。天兵队被陈铮夫迅速击溃，“神偷”一刀划划被抓。蒋二狼将廖惊北软禁，命秦显鸿暂管补充营。喊龙塬，为了对抗秦念五的游击队，廖文举重组民团，并当选民团团总。在歃血为盟的仪式上，孤独苦闷的媚九大闹一番。廖惊韬化名叶赤涛，潜入西安。季鹰天命他和柳剑梅去救刘仲然和廖惊北。
第17集
廖惊北料到蒋二狼必会将补充营交给曹润生，但更会用秦显鸿制约他的力量。廖惊北更担心的是，蒋二狼的好色会让显鸿遭到不测。蒋二狼欲对秦显鸿不轨，秦显鸿用机智脱身，同时也得知指证刘仲然的人就是叛徒杨效国。与廖惊韬碰面后，廖惊北为了仲然的安危，决定只身去刺杀杨效国。廖惊北寻求李英姑的帮助，李英姑则提出结婚为条件，廖惊北拒绝。众人定下计策，让廖惊北乔装成被俘的刺客接近杨效国。
第18集
酒宴上，杨效国用枪顶住廖惊北，却被廖惊北用藏在书中的匕首击杀。李庭云拘押廖惊北，等待监斩官前来执行死刑。亲兵队的一帮弟兄来大牢里看望廖惊北，对他的武功和机智佩服不已。李庭云料定省党部必定会派曹润生监斩，这样既可以把亲兵队的怒火引向蒋二狼，也可使蒋二狼内部不稳。曹润生带来了秦显鸿，是为了让秦显鸿自投罗网劫场，借刀杀人。
第19集
李庭云设计让李英姑带着亲兵队大闹祭灵现场，威胁要打曹润生的黑枪。曹润生果然中计，游击队便半路将廖惊北救出。廖惊北计划在李庭云和蒋二狼开战之际，趁乱拉走补充营和游击队会合。另一边，老奸巨猾的李庭云将计就计，打算趁其不备全歼补充营。通过姚腾飞，曹润生掌握了秦显鸿的真实身份，为了牢牢掌握住补充营，蒋二狼也对秦显鸿动了杀机。廖惊北抢先一步，捉住姚腾飞。
第20集
廖惊北抓住前来行刺的谭汉城，伪装成姚腾飞深入敌营。谭汉城身上的炸药争取了时间，使曹润生的计划完全失败。蒋二狼被击溃，谭汉城狼狈逃窜。李庭云为了收服廖惊北，设下了杀死秦显鸿的毒计，却被廖惊北识破。
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第20集
