第26集
曹默飞带着胡淼返回滨州，谁知等待他的却是潘桃惨死的噩耗。曹默飞责怪江毓忱没有保护好潘桃，向江毓忱大打出手。一番发泄之后，两人冷静下来。江毓忱告诉曹默飞自己也喜欢潘桃，自己会陪着失去潘桃的曹默飞走下去。胡淼被藏在快意赌场，曹默飞计划让他在铁路工程局的所有股东面前自述卷款潜逃的细节，揪出幕后主使。谁知金兰珠看到胡淼，无意间将此事泄露给了金大发。
第27集
金大发鼓动江毓忱尽快去找军火，江毓忱不为所动。他故意让金大发帮忙去查谁在对付潘慧章，又是谁泄露了胡淼的消息。有所察觉的金大发想用婚事稳住江毓忱，江毓忱暂时不能跟他翻脸只能答应，但心里却对单纯的金兰珠有所愧疚。江毓忱不懂为何父亲的旧部一一背叛，曹默飞一语道破其中玄机。组织接受了潘慧章的入党请求。得知他被金大发盯上，组织决定派他去别处开展工作，潘慧章离开滨州。
第28集
潘慧章赶到车站接头时，却意外发现此人竟是失踪三年的潘桃。父女二人相见，喜极而泣。原来三年前潘桃受伤昏迷后被苏联商人所救，并带到苏联养伤。她受伤严重，花了两年才彻底治愈。在那里，机缘巧合之下她加入了共产国际，完成训练后被派回国内执行任务。婚礼前夜，曹默飞独自漫步街头，回忆着和潘桃的种种往事。路过裁缝铺，他看到里面的灯光，怀疑是潘桃回来了，激动地上前敲门。潘桃已在报纸上看到曹默飞和祝明悦即将举行婚礼的新闻。
第29集
金兰珠去找江毓忱逼婚，问他到底如何看待两人关系。从她口中得知金大发准备退亲，江毓忱意识到金大发想要退亲，是已对自己没了耐心。高田让金大发出面说服向正民接受日本人的条件，将滨西铁路运营权出让给日本人。向正民义正言辞拒绝，表明绝不可能让滨西铁路成为日本人控制东北的工具。他告诫金大发摆正自己的立场，金大发恼羞成怒地离开。滨州城内不断发生青壮年男子被绑失踪事件，许昆出动全城警力要求严查。其实这是日本人为修建要塞在抓劳工。
第30集
省长被抓，曹默飞和江毓忱遭通缉。潘慧章和潘桃分头行动，通知芳园和祝明悦撤离。许昆和金大发合谋，捏造假账，向特使诬陷向正民。妄图解散护路队，出售铁路。特使被蒙蔽，答应向总司令长官汇报。许昆派人前去抓捕祝明悦，潘桃引开众人，让祝明悦和曹母安然脱险。大迷糊等人带着劳工撤离，却遇上阻碍，只得撤回与曹默飞和江毓忱汇合。高田收到老虎岭试验基地被曹默飞等人毁掉的消息，勃然大怒，他向金大发告密，想要让他的守备师剿灭护路队。
第二十六集
第二十七集
第二十八集
第二十九集
第三十集
