第31集
1935年8月，右路军到达草地尽头的班佑地区。中央要求左路军迅速出兵班佑，向右路军靠拢，但张国焘一意孤行，拒绝继续北上。身在左路军的朱德和刘伯承对张国焘分裂中央的行径予以坚决抵制，张国焘一怒之下，扬言要对他们进行纪律制裁。另一边，中央红军终于到达位于陕北根据地边境的吴起镇，与陕北的红十五军会合。紧接着，毛泽东、周恩来等人率领红军取得了直罗镇大捷，粉碎了敌军对陕甘边苏区的“围剿”，巩固了西北革命根据地。毛泽东指出，对所有俘虏都要进行政治教育，着重对他们宣讲抗日民族统一战线的方针政策。
第32集
1936年1月底，张国焘召开会议，表示同意瓦窑堡决议的方针路线。6月6日，张国焘宣布取消他另立的“临时中央”。10月22日，红一、二方面军主力在宁夏将台堡会师，红军长征胜利结束。为了说服蒋介石改变“攘外必先安内”的反动政策，接受“停止内战，一致抗日”的主张，张学良、杨虎城在西安发动兵谏，西安事变爆发。中央接信后开会研究，毛泽东主张，可以有条件地恢复蒋介石的自由，和平解决西安事变，并借此机会变国内战争为抗日战争。陈独秀、陈松年得知蒋介石被扣在西安，顿感一家人的血海深仇有望得报，但陈独秀很快明白，必须国难当头，必须放下家仇，惟愿蒋介石能够就此悔悟，奋起抗日。
第33集
9月23日，蒋介石发表谈话，承认了共产党的合法地位。至此，以国共合作为主体的抗日民族统一战线正式形成，第二次国共合作开始。杨子烈来到延安，与时任陕甘宁边区政府副主席的张国焘夫妻团聚。王明由苏联回国，在十二月会议上提出“一切经过统一战线，一切服从统一战线”原则，在毛泽东等人的坚决抵制下，王明的错误意见没有形成决议。张国焘去找毛泽东，提出要代表边区参与清明节祭祀黄帝陵活动。这一反常的举动引起了毛泽东的警觉。就在国共两党结成抗日民族统一战线，带领全国人民抵抗侵略的同时，国民党内以周佛海为代表的一批投降派、亲日派，却错误地对抗战前途抱持悲观情绪，通过各种渠道与日军接触谈判，谋求所谓的“和平”。
第34集
蒋介石安排张国焘进军统工作，身在延安的杨子烈挺着大肚子向毛泽东辞行。毛泽东明知她不会再回来，仍大度地予以放行。去苏联治病的王稼祥回国，带来了共产国际关于中国共产党的决议，以及共产国际总书记季米特洛夫“支持毛泽东同志为中国共产党的领导人”的口信。毛泽东撰写的抗战名篇《论持久战》在大后方产生了巨大的影响。经由《新苏黎世报》记者波斯哈德的实地采访，共产党领导下的陕甘宁边区被欧洲了解。中央六届六中全会召开在即，王明竟提出在武汉开会的不合理要求，对此，周恩来、董必武等长江局其他负责人都予以坚决抵制。
第35集
1939年6月,蒋介石制造了骇人听闻的“平江惨案”，毛泽东要求国民政府严惩反动派。此事也令党中央意识到，为了针锋相对地回应国民党顽固派的谬论，延安还需要更多的“笔杆子”。毛泽东收到李达的《社会学大纲》后，看了不下十遍，常看常新，他评价该书是“中国人写的第一本马克思主义哲学的教科书”。张闻天提议请李达到延安来，协助宣传工作，这与毛泽东的想法不谋而合。在刘双喜的邀请下，陈启航与杨易准备动身前往延安。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
