第11集
冯曼娜撑着伤重的身子来到教会医院偷了剪刀、胶布想自行处理伤口，被林天沐发现，善良的天沐选择帮助曼娜瞒过宋勉。不多时宋勉就来到医院检查，他告诉天沐冯曼娜已经投靠了日本人，南京方面已经下令必须抓住冯曼娜活要见人死要见尸，宋勉让天沐见到曼娜一定要告诉自己。上海的大街小巷贴满了通缉冯曼娜的通缉令，医院搞卫生的阿姨在消毒室看到躲藏在此处的冯曼娜，一眼就认出她就是外面在通缉的日本女特务，冯曼娜只得再次踏上逃亡之路。走投无路的冯曼娜无奈之下只得选择跟周宇浩重新回到青木的身边。冯曼娜没有抓到，救国会牺牲了三名战士的生命，两名战士重伤，行动失败，宋勉在站长面前承担全部错误，万志超却并不打算因此而放过胭脂，他问胭脂当时枪里还有子弹为什么选择打开手铐放走冯曼娜？知不知道冯曼娜掌握着冯子雄的核心机密，因为这个机密他们甚至可能会输了整场战争，更多他们身边认识的人会因此而死去。胭脂终于认识到问题的严重性，她向万志超承诺由此刻起她的身体和她的心都加入组织，她会尽全力去弥补犯下的过失。万志超宣布战局进行到现在也该为后路考虑了，南京总部命令他们组织一个特训班，以便在上海真的沦陷以后展开潜伏工作。万志超让胭脂作为特训班的第一批学员跟着宋队长去报到。万志超又问胭脂以后再碰到冯曼娜她会怎么做？她说自己欠冯曼娜的情已经还完了，再见就是陌生人了。青木替冯子雄夫妇做了衣冠冢，曼娜看到墓碑不禁悲从中来，父母死了，她却除了被追杀什么也干不了。青木趁机开始做冯曼娜的思想工作，他告诉曼娜蓝胭脂已经作为重点培养对象，此时此刻她应该正在接受专业训练，日后等时机成熟了，就算曼娜不去找她麻烦，她会不会找曼娜的麻烦真的很难说，她们两个注定会成为对手，这就是宿命。在胭脂开始特训班紧张训练的同时，冯曼娜也开始接受了青木对她的特训。为了培养冯曼娜的残暴和冷血，青木甚至用活人做靶让冯曼娜练习射杀，看着活生生的人倒毙在自己面前，尚不习惯的冯曼娜吓得几近晕厥。冯曼娜向周宇浩诉苦，周宇浩告诉她既然选择了这条路就必须为常人所不能为，每到一处观察环境，发现破绽，如何令自己立于不败之地，如何在短时间之内可以做出反击等等这些都是必备绝技，且在做这一切时不能影响和人的正常交往。蓝胭脂上课不专心听课，还偷偷画教官宋勉的漫画，宋勉让她上讲台背出十种毒药的配方，胭脂称自己那节课因病没上，宋勉让她在熄灯前去他办公室把笔记本上所有的内容都背下来，背不出来就滚蛋。
第12集
胭脂自己调制迷药准备迷晕宋勉，没想到往自己身上涂的时候差点把自己先给迷晕了。胭脂在双臂上涂满迷药后来到宋勉办公室假装开始背笔记，然后不停地在宋勉身后扇风，没多久宋勉就开始头晕目眩，被蓝胭脂玩得团团转。宋勉将学生们拉到野外开始进行角色扮演训练，这是他们日后日常生活中最常用到的技能，他让学生们将随身所带物品全部上交，在身无分文的情况下拿着任务纸，从野外到市区共需要按要求集到十个签名才算完成任务。一声令下学生们开始各展所能完成任务，每个人都是使出浑身解数，唯独蓝胭脂轻轻松松就利用美色令一个上海老板心甘情愿开着汽车载着她奔赴一个个目标。当宋勉赶到集合地点时，蓝胭脂已经悠闲地在那吃了二十分钟的包子了，还调侃宋教官这题目出得太容易了。冯曼娜的训练越来越出色，她也越来越进入角色，青木课长在表扬她的努力的同时告诉她真正的成绩不在训练场上而在战场上。他告诉曼娜现在需要启用她父亲秘密联络图成员，第一个目标就是冯子雄的老部下、军需处采购科科长张翔，代号小虾，他命令曼娜尽快找到张翔，并把他带回来。冯曼娜轻易就抓住张翔偷用军中物资中饱私囊的证据，并了解到张翔是个大孝子，他所做的一切都是为了家中老母，于是偷偷抓走张翔母亲，胁迫张翔继续为他父亲的老板——日本人效力。深夜宋勉召集特训班学员称有紧急任务，给他们五分钟换便装立刻集合来到沦陷区朱家镇，并将此地作为实战检验场所，他安排学员三人一组，按照他发的画像，在朱家镇寻找目标，找到目标后在不惊动目标的情况下把他们手里的东西拿回来，完不成任务全部取消学员资格。蓝胭脂嘀咕着遇到猪一样的队友还不如单独行动，她让同组组员看清目标人物长相后即用打火机将画像给烧了，在镇上发现目标人物后，蓝胭脂和组员一直暗中跟踪目标，并尾随目标进入悦来旅店，对客栈伙计伪称自己是日本特高课的情报人员，顺利进入目标人物的房间取走箱子，但之后一连串的变故令箱子得而复失，还被一帮不明身份之人抓捕起来进入刑讯逼供，蓝胭脂早就识破这一系列变故都是对他们的考验，但同组成员心理经受不了考验率先崩溃，宋勉出现，宣布他们三人全部取消学员资格。烈日下蓝胭脂一组三人笔挺站在院中请求宋勉收回成命，宋勉让他们滚蛋，蓝胭脂大言不惭称自己要是真滚了，那就是国家的损失，宋勉训斥她太骄傲、太自负，胭脂面不改色称那是因为自己优秀。她请求宋勉再给他们一次机会，他们一定会比以前做得更好。青木向渡边传达大本营的指示，称上海到了自己人手中后还是要利用中国人来支撑局面，制造大东亚共荣的时代，所以他们特高课也要着手设立中国人自己的特工机构。
第13集
青木的意思想利用冯子雄的班底组建特工机构，这也是他看中冯曼娜的原因，虽然冯曼娜眼前看来还太嫩不足以挑起重担，但资格老一点的心眼多不容易驾驭，比如周宇浩就总是令他心里不踏实。但周宇浩这样的人才不用又太过可惜，青木决定利用他和冯曼娜的关系，让冯曼娜在台前，而周宇浩则在幕后指点。张翔帮冯曼娜找到了冯子雄的得力战将陈嘉纶，冯曼娜看到陈嘉纶依然活着很是高兴，陈嘉纶表示他们这些冯子雄的老部下都会投奔大小姐而来的。青木称冯子雄留下的谍报网在他们的努力下有几条线已经开始恢复了工作，随着战局的推进，拿下全上海也是指日可待的。他准备在西区恢复联络站，他让曼娜和陈嘉纶一起过去，与他们联络的人代号“蝎子”，是冯子雄一直没有启用的一枚棋子。冯曼娜向青木申请周宇浩与她一起同行，周宇浩对曼娜说自己教她的那些本领不是让她的双手沾满鲜血的，只是让她用来自保而已，曼娜反问周宇浩自己有得选吗？日本人收留她的原因他应该比谁都清楚，而且她不需要周宇浩做什么，只要他能站在自己身边，那么她就会无比自信。冯曼娜和周宇浩顺利在一家赌场联络上“蝎子”，并狠狠地给了他一个下马威，彻底收服了“蝎子”。渡边对青木说这次全是周宇浩，之前对他的怀疑也许是课长多疑了，青木也希望是自己多心了，但那枚被烧了个洞的邮票和曼娜的出走都令他心生疑虑，况且除了冯子雄谁都不认识“影子”，他觉得还是小心为上。宋勉将一张法国人的照片贴在黑板上告诉学员此人名叫“史密斯”，是一名密码技术专家，掌握着最先进的密码系统，他们必须赶在日本人之前获取他的密码系统。史密斯的生活放荡，喜欢结交女性朋友，经常出入舞厅、酒吧，于是蓝胭脂临危受命打扮成交际花的样子试图接近史密斯。色胆包天的史密斯哪阻挡得了蓝胭脂的有心接近，两人一曲跳罢就上了黄包车前往史密斯的住处，借着史密斯让她喝一杯的机会胭脂把整杯酒都泌到了史密斯的白西装上，趁史密斯去卫生间的一小会时间蓝胭脂就顺利找到了想要的东西，一直跟踪着他们的宋勉也及时出现抓捕了史密斯。任务完成得很出色，宋勉表扬胭脂确实比他人有更多做特工的天赋，但老天在给予她天赋的同时也将偏执和任性一起给她，这是做特工的大忌，这也注定她将来要承受的痛苦肯定比别人多。淞沪会战进入第三个月，中国军队虽处于被动地位，一再后撤，但仍控制着上海。11月8日晚，蒋介石下令进行全面撤退，所有部队撤出上海战斗，分两路退向南京、苏州——嘉兴以西地区，由于命令仓促，指挥失控，大撤退结果演变成全面大溃退……万志超告诉宋勉鬼子大部队在浦东至杭州湾一带登陆了，这次鬼子是把老本都押上了，登陆的人马有十万之众，而且都是精锐部队。上峰命令他们上海站随大部队内迁，行动组和情报甄别组留下转入地下工作。在转移之前组织特意给了宋勉一天的假期让他与林天沐完婚，特训班成员也都获假回家和家人告别，蓝长明得知女儿要上前线，心疼之余为女儿感到骄傲。万志超告诉宋勉总部决定由他带一部分人马到青浦郊外，那儿有一支别动队配合他们工作，在那儿继续跟鬼子作斗争。
第14集
万志超将南京总部转来周汉光和周宇浩的档案材料交给宋勉，他说这两人都是东北沦陷区过来的，而且都是冯子雄的卧底，未来还有可能要和他们打交道。1937年11月12日，远东第一大都市——上海沦陷了。趁着夜色冯曼娜再次回到冯公馆缅怀过去，她捧着父母的照片天真地“告慰”他们战争已经结束，上海和平了，她觉得原来父母说的都是对的。青木指示冯曼娜称他们要尽快稳定上海的局势，司令部拟在上海成立特战总部，这个机构表面上隶属于上海警察局，可实际上是由特高课直接指挥，渡边带领皇军宪兵队驻进特战总部来负责一些具体的行动，抓获那些破坏他们的抗日分子，而这个部门的负责人就是冯曼娜，办公地点就设在冯公馆。冯曼娜觉得自己尚挑不起重任，她推荐由周宇浩做负责人，她来当周宇浩的助手，青木称任命是特高课总部下的，她也将成为特高课历史上第一个女指挥官。冯曼娜天真地以为她真是成为一支独立于日本人的队伍指挥官，还根据德国军服自行设计了军装，周宇浩一针见血地对她说不管穿什么，做的事还不是一样？他劝曼娜属于她的战争已经结束了，她可以选择回到原来的生活，但曼娜称已经回不去了，只有变强才能报仇。冯曼娜下令特战总部成立的第一个任务就是摧毁国民党在上海的联络站和秘密电台，把反日组织在上海连根拔掉。在连续端了几个秘密电台之后青木对特战总部的工作表示了肯定，并亲临总部宣布了一系列任命，曼娜意外地只是被宣布担任侦察科科长和机要科科长，青木假意安慰曼娜特殊时期暂时委屈一下。曼娜不忘要替周宇浩讨封，青木称周宇浩的任命早就下来了，他担任特高课派驻特战总部的督察员。入夜，冯曼娜在自己办公室一遍遍地翻看着三哥之前寄给自己的信，周宇浩则在冯公官四处走动用他雷达一般的眼睛观察着四周的环境。冯曼娜按捺不住对周宇浩的感情，她来到周宇浩的办公室找他向他表白，要他向自己发誓不会离开她，周宇浩抱着冯曼娜，脑海中却回想起自己加入中国共产党之时的宣誓场景。周宇浩冒险将特战总部的地形图送到李杰处，李杰传达上级命令，让周宇浩平时处于静默状态，等组织给他通电后才能发光发热，代号“钨丝”。救国会上海站的联络站、电台都被特战总部摧毁，连密码本都被破译了，宋勉没想到鬼子会那么重用冯曼娜，她倒成了他们的主要对手。现在当务之急是把史密斯的密码本带进城去，胭脂提议用她超绝的记忆力来人体携带，但宋勉驳回了她的提议，万一胭脂被捕受不住刑罚而说出密码，那么整个上海站就面临毁灭的厄运。经过冥思苦想，胭脂终于想出用醋酸将密码写在鸡蛋上的方法，然后将鸡蛋煮熟，字迹就会出现在蛋白上，而蛋壳完好无损，与普通鸡蛋无异。宋勉派两位新学员假扮夫妻将写有密码的鸡蛋送往上海，胭脂对宋勉不派自己前往非常不服气，凭能力争取到了这一任务。
第15集
胭脂打扮成村姑的模样带着一篮鸡蛋和刘晓假扮走亲戚的小夫妻来到青浦码头打算乘船前往上海，宋勉则和另一位队员乔装成卖菜的农民暗中保护胭脂。经勘探环境后一切正常，于是宋勉示意胭脂前往码头，没想到路遇前来市场采购的保安队成员，那人见见姑娘长得好看硬要问她买鸡蛋，拉拉扯扯间暗中保护胭脂的救国会成员只有出手相救，不多时保安队就派出了大批官兵前来追杀。胭脂和刘晓摆脱追兵逃到青浦码头，看到候船的姑娘大姐们个个打扮得光鲜亮丽，一向养尊处优的胭脂看看自己沾着满脚的泥心里不舒服，硬要来到河边清洗，刘晓则不以为然，他觉得他们扮的就是泥腿子弄这么干净干什么。不多时追兵赶到，保安队长看到自己鞋上溅满的泥巴心中有了主意，他让所有候船乘客站起来，谁的鞋上有新鲜泥巴谁就有嫌疑。胭脂的鞋洗得干干净净倒是逃过一劫，她那搭档刘晓因为退后一步而露出洗鞋的水迹当成严重嫌疑人要被抓走，最终他因拒捕而被击毙。胭脂孤身一人乘船来到上海，在东兴旅馆暂时住下，宋勉得知胭脂孤军奋战急得不行，他欲亲自前往上海，但明显上海特战总部已经掌握了救国会成员的资料，熟面孔去上海就是往枪口上撞，曼娜特训班的同学主动请缨前往上海配合胭脂工作。胭脂拉上房间的窗帘，将一个个写有密码的鸡蛋剥开，将密码仔细抄在本子上，然后再将鸡蛋逐个吞下肚子。八爷带来消息青浦保安队抓获了几名嫌疑人，怀疑是救国会别动队在行动，试图联络潜伏在上海的成员，冯曼娜让八爷把保安队队长请来问话。听过朱队长的汇报，曼娜决定亲自前来上海码头碰碰运气，果然她不虚此行，在码头正遇到救国会新派出的人手带着一筐的鸡蛋称自己从乡下到城里看望坐月子的表姐。因为言行可疑，神情紧张，冯曼娜下令将人抓回总部。周宇浩收到了新任务，组织称电台被毁所有联络中断，让他务必在特战总部搞一台。为了让被抓之人招供，特战总部三十六种极刑都用上了，但始终无法得到他们想知道的，在极端刑罚面前冯曼娜无法忍受内心的折磨，数次恶心反胃，无法继续在现场审问，夜晚又被恶梦所惊醒，发现自己的双手沾满鲜血，甚至连卫生间水龙头放出的水在她眼里都变成了受刑人员的鲜血，曼娜的精神接近崩溃的边缘。
第十一集
第十二集
第十三集
第十四集
第十五集
