第36集 苏茉与外婆相认
芙儿以自己是青龙玄女的身份命令百里寒帮她找心月狐，百里寒告知青龙玄女只有在召唤青龙时才是玄女，不能召唤时只能是废物，没有玄女的身份，芙儿只是一个从乡下来的野丫头，百里寒都不屑杀她。宾诩没能帮芙儿找到心月狐，芙儿指责宾诩是因为知道自己不是玄女了，都不听她的话，宾诩答应会去帮忙找心月狐。
心月狐一直跟着苏茉和素水，素水警告心月狐别再跟着他们，因为苏茉说过不想见他，心月狐解释他不过是迷了路，想跟着他们出去。此时看见一些苏茉没见过的文字，素水告知这些族群在与外族人的战斗损失惨重，在这里刻下了他们的名字，战斗到最后一个人，直到全部战死，素水说完这些却突然不见了。
一些武功平平的老百姓堵住苏茉和心月狐的去路，苏茉请心月狐不要杀了他们，来了一个婆婆告知他们闯了青川的禁地，问苏茉和心月狐是何人，来自哪里，苏茉告知她来自桃花坳，原来在汤谷，是一名江流儿，婆婆说苏茉叫舜华，父亲是一名乐师，母亲是青川织锦，而她们一直在找苏茉。
阿肃一直徘徊在红菱房门口，想跟红菱说真心话，可最后还是没有勇气敲响门，石佩佩建议阿肃可以喝酒壮胆，这样便可抱的美人归，阿肃决定就豁出去了。阿肃抱着一坛女儿红去找红菱，喝了酒的他竟然能跟红菱说话了，并跟红菱表白，发誓这辈子只喜欢红菱一个人，可红菱不相信，因为越是许下誓言的男人越不可信，而且酒后的话就是废话。
小冰才刚记起百里寒是他哥哥，不可能忘记百里寒，自责当初应该去救百里寒，百里寒才不会变成现在这样，石佩佩安慰小冰没有了亲人，而他们大家都是小冰的亲人。虽说找到了亲人，但苏茉却看起来没有想象中高兴。心月狐要求苏茉跟他做交易，这样就能告诉她想要知道的问题。找到亲人苏茉没有想象中高兴，是因为害怕，心月狐建议苏茉只要继续做她的苏茉便好，因为亲人只会成为她的软肋。
第37集 孙巨收买要离
上官锦一行人抵达不周山脚下，驻守在山下的奇人重黎带着一个木偶现身。石佩佩见木偶也能开口说话，只觉妙不可言。重黎见红菱持有一支发叉，他顿时吃了一惊，向红菱追问发叉的来临。红菱谎称发叉是自己的专属之物，企图骗过重黎。
重黎识破了红菱的谎言，再次要求红菱说实话，红菱见重黎一脸杀气一心想弄清真相，只得吐露发叉的来历。发叉来自万贯婆婆身上，万贯婆婆曾与红菱人赌博，愿赌服输送了一支发叉给红菱。
万贯婆婆随后赶了过来，一脸悲愤与重黎交谈，石佩佩一行人站在旁边倾听，众人渐渐弄明白了万贯婆婆曾是重黎的恋人。三十年前，重黎修炼了不死不老的法术，魂魄可以随意寄居在木偶体内。他修成法术之后抛弃了七情六欲，没有再与万贯婆婆相爱。
万贯婆婆等了重黎三十年，一心想说服重黎脱离修炼，重黎一脸不屑挖苦万贯婆婆是老太婆，自从修得不死不老之术，他再也不用为生老病死发愁，他主动提出帮助万贯婆婆转移魂魄到木偶内，与他一起永生不灭。万贯婆婆被重黎伤透了心，假装接受重黎提出的建议，重黎放松防备被万贯婆婆偷袭，心脏被万贯婆婆取走。
若霜找到了召唤青龙神兽的办法，青龙玄女除了用法力唤出青龙，还可以用血液将青龙唤出来。除此之外，还要找到火之精魂以及水之精魂。
要离在若霜的委托下向百里寒报信，百里寒得知有新办法可召唤青龙，喜出望外命要离传话给若霜，让若霜继续按自己的计划行事。
要离表面忠于百里寒，实则已经产生了反心，他到东灵国拜见孙巨，把若霜的动向说了一遍，孙巨趁机向要离表示，只要要离忠心于他，日后他定然会让要离过上妻妾成群的幸福日子。
苏茉外婆向苏茉讲述族人被灭族的经过，灭除青川的种族叫尤乌族。苏茉外婆对尤乌族恨之入骨。恰好素水就是尤乌族，他没有隐瞒自己的身份，坦然面对苏茉外婆，宣布自己是尤乌族。苏茉外婆惊怒交加绑住了素水，任由族人向素水扔掷物品。
苏茉见族人伤害素水，情急之下向外婆说情，当年青川族遭到尤乌族灭族的时候，素水只是一个小孩子，完全没有能力参与到族人的行动中。
第38集 心月狐助素水苏茉通过稷泽考验
芙儿让宾诩离开自己，因为找心月狐是她自己的事，同时答应以后她不会再练吸食禁咒，但宾诩坚持要陪芙儿找到心月狐。趁着没人，苏茉想要偷偷带走素水，素水拒绝，苏茉好不容易才找到家人，不想因为自己连累了苏茉。苏茉找婆婆求情，只是婆婆连见都不见苏茉。苏茉去了父母的墓地，不知父母会怎么做，素水是她的好朋友，还曾经救过她，父母是否会原谅素水。
关于蓉儿的事，芙儿之前都是听百里寒说的，现在想听宾诩亲口说出他们之间的事。为了功名利禄，宾诩丢了蓉儿，从此就过上归隐的生活，芙儿明白自己和蓉儿长的很像，但她跟蓉儿是完全不一样的人，宾诩承认第一次见到芙儿当成了蓉儿，但他并没有将芙儿当替代品，只是芙儿不可能回到从前，就算接下来的路是条不归路，芙儿也要走下去。
如果素水死了，苏茉也会用自己性命补偿，劝婆婆给素水一次机会，婆婆答应了。尤乌人罪孽深重，婆婆决定将素水交给先人来决定。苏茉担心素水，给他拿来了水，素水不想苏茉因为自己跟族人闹翻，苏茉请素水听好，只要素水能走过稷泽，就能得到青川族的原谅，一定要坚持下去。看着素水被折磨，苏茉不忍，决定陪着素水一起走过去，而她相信青川的先人是会原谅他们的。
心月狐指责婆婆为了保住青川婆婆的名号，就可以将孙女置诸死地，婆婆这样做是为了他们顺利通过之后堵住悠悠之口，以后在青川才有立足之地。在汤谷苏茉救了心月狐一命，现在心月狐帮苏茉和素水一起走过那个稷泽。苏茉和素水通过了稷泽，婆婆还拿了药让苏茉给素水送去，只是不解青龙星宿心月狐为何要救苏茉和素水，苏茉也不明白，心月狐当初还想杀了她。
婆婆希望苏茉不要召唤朱雀，就留在青川跟族人在一起，但苏茉坚持要去找她的朋友，跟他们一起召唤朱雀，还要救回桃花坳的父母。如果四个村庄没有了无极四方之力，就会回归平常，这些都是因为人的贪婪，而召唤神兽需要三件宝物，水之精魂，树之精魂，玄女的血。尤乌人仍然是青川的族人，所以素水必须离开。苏茉送素水离开，相信尤乌人犯下的罪能被原谅，但需要时间，素水会找到上官锦他们，提醒苏茉说虽然这次心月狐救了他们，但还是要小心。
心月狐已经知道召唤神兽的办法，但在青川的时间，苏茉是安全的，希望他们能暂时放下青龙和朱雀的身份，告诉苏茉关于赤羽的事，为了赤羽，苏茉答应在青川的日子跟心月狐好好相处。
第39集 百里寒杀死枭阳要离
苏茉为了知道赤羽的事情答应心月狐在青川的时候好好相处，心月狐趁机要求她亲手给自己包扎伤口，苏茉不得不同意，向外婆要了伤药给心月狐包扎，心月狐嫌她对自己不如对赤羽温柔。苏茉问到赤羽是怎么死的，心月狐却说赤羽是自己选择去死的，因为他不能面对朋友之死和弑父预言成真，所以才把这个身体留给了自己，而自己只不过是拿回属于自己的东西罢了，他和赤羽是同一天诞生，经历相同的人和事，只不过赤羽不知道他的存在罢了。苏茉心底知道心月狐说的是真的，但是她不愿相信。心月狐揽住她的腰，用赤羽的口吻谈到往日相处的一幕幕，苏茉仿佛看见赤羽就站在自己面前对着自己说着情话，幸亏有人来给心月狐送药才惊醒了她，她收敛心神匆匆离去，心月狐挑衅的看着镜中赤羽的影像得意不已。
上官锦和小冰去南方寻找羽民，素水通过木蜘蛛将苏茉的事传递给他们，上官锦便让小冰将去昆仑山会合的消息传递过去。随后两人找到了羽民仲牟的住所，仲牟虽然将世上之树皆有精魂、精在昆仑魂在刹海这一秘密告诉他们，但他也说这个秘密同样会告诉青龙星宿。上官锦也没办法，只好带小冰前去寻找。
待上官锦和小冰走后，仲牟赶走了徒弟梓元，叫出躲在一边的孙巨，仲牟知未来之事，提醒他及时收手还有生机，孙巨野心勃勃哪肯收手，还残忍的杀死了他。百里寒也来到此处，孙巨装扮的“仲牟”以茶招待，百里寒迟迟未喝下去，“仲牟”按捺着激动问到召唤青龙的用意，百里寒打起了官腔，“仲牟”表示不信，百里寒轻笑着喝下茶水，“仲牟”瞬间变脸回复孙巨模样，得意的喊来枭阳。枭阳叫着要和百里寒比试，熟知枭阳心性的百里寒却揭穿孙巨在茶水中下毒一事，枭阳果然不愿胜之不武，反而维护百里寒要带他治伤，孙巨震怒不已，百里寒一掌拍向他后又说出他早就通过周围悲鸣的鸟儿知道真正的仲牟已死，他并未真的喝下毒茶。梓元并未远离师尊，他在一旁听说师尊的死因便冲向孙巨和他厮杀起来，两人缠斗在一起越打越远。
枭阳知道百里寒并未中毒大喜，冲上去和他比拼，百里寒的武艺却远在他之上，枭阳很快被打倒，他说自己出身东灵贵族行事有底线，还感谢他让自己输得心服口服，但百里寒一向行事都是不择手段很是瞧不上这所谓的道德准则，毫不留情的杀死了他。百里寒去找孙巨却只看到受伤的梓元躺在地上，他答应为仲牟报仇，梓元将树之精魂的秘密告诉了他。百里寒的行踪暴露知道是要离出卖了他，他唤出要离将其杀死。
红菱不理阿肃，阿肃一路上都想尽办法讨好她，但他因为着急又笨嘴拙舌起来，石佩佩在一边为他说好话，红菱却故意说自己喜欢上官锦那样的贵公子。这天三人在客栈投宿，阿肃彻夜难眠，石佩佩早起不见人急忙去告诉红菱，两人正待出外寻找，却发现阿肃穿着一身锦袍回来了，原来阿肃听到红菱的话便一大早出门去买了一身贵公子的行头打扮起来。红菱偷笑后，终于大发慈悲的告诉阿肃喜欢他穿着自己的衣服，阿肃高兴不已。
客栈的老板听到红菱嘀嘀咕咕说着寻找水之精魂的事，他醉心仙术大半辈子听闻此事便留心了，知道她肯定不是普通之人，于是用迷药将她迷晕绑了过来要得到她的仙术助自己修仙，他割下红菱的一束头发，还催着她哭要收集她的眼泪。
第40集 心月狐扮赤羽苏茉意乱情迷
红菱拒不配合，客栈老板便脱了她的袜子用鹅毛挠她的脚心，红菱大笑又大哭还是让老板接到了眼泪，老板又划开她的脚取了她的血。
阿肃和石佩佩发现红菱不见了到处寻找，两人找到老板的房间无意中带动了一处机关，旁边的一处暗门自动打开了，进去后正看见老板将要施法，他们救下红菱，红菱待身上的束缚解除就将老板扇得鼻青脸肿，老板交代听说水之精魂在西溟的西山石洞之中，有神仙看守还施了法术。
夜里，苏茉独自坐在树下郁郁寡欢，心月狐为她送来披风，他说起赤羽虽然命运坎坷却一直都有亲人朋友爱人陪伴，比如母亲、宏泰和苏茉，而自己只是一个影子而已。苏茉心软，愿意当他是朋友，心月狐却不满足于此，他觉得自己什么都比赤羽强，赤羽能赢得她的心自己也一定能做到，苏茉却认为感情不会说变就变而是将心比心得来的。
宾翊夜观天象后告诉芙儿，两日之后便是荧惑守心之时，荧惑乃火之精，司天下人臣之过，心就是青龙心宿心月狐，两日后的子时荧惑与心月狐争辉，心月狐就会失去灵力，芙儿大惊催着宾翊赶快找到心月狐。
苏茉坐在河边看书，心月狐走了过来，他开口后竟是赤羽的口吻，苏茉激动极了，以为赤羽已经回来了，她情不自禁的吻上他，心月狐却中途停下翻了脸，还嘲讽苏茉自己只不过是用赤羽的口气说话她就沉沦了，苏茉气怒之下扬起了手却被心月狐一把抓住，心月狐威胁她不要太将自己当回事，若有下次一定扭断他的手，苏茉板着脸转身离开。
孙巨重伤回府，怒斥冢宰因为太过宠信百里寒才造成今日的后果，冢宰将他训斥一通。孙巨不忿，他离开后又装扮成东灵王过来见父亲，谁知冢宰又对着孙巨儿时的画作讽刺他毫无灵性志大才疏，孙巨气愤不已现出本来面目，冢宰又指责他大逆不道，还说他心胸狭窄奸猾无比远远不如百里寒，孙巨一直都想得到父亲的重视和赞赏几近偏执，闻听此言怒恨得红了眼眶，他丧失了理智杀死了自家的亲生父亲。
百里寒和上官锦小冰前后脚来到一处地方，小冰苦劝百里寒回头，百里寒却视他为敌执迷不悟，还施展出强大的功力将两人赶走了。小冰不愿和哥哥为敌但又自责连累了朋友，上官锦提醒他百里寒是绝不会醒悟回头的，两人不敢耽搁又匆匆赶往刹海，而孙巨也随后而来。百里寒率先赶到刹海拿走了树之精魂，上官锦和小冰恰恰来晚了一步。
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