第31集
高田将抓住的三人交给金大发处理，两人签署了铁路转让合同，铁路彻底落入了日本人手中。金大发逼问江毓忱军火库下落未果，说出了自己杀死江贵学的事实来威胁江毓忱就范。金兰珠冲进来为几人求情，却被金大发派人赶走。金大发拿潘桃的性命威胁江毓忱，为救女儿，潘慧章死在了金大发的枪下。临死之前他才吐露了自己与江贵学曾经相识一场，江贵学愿意投身革命的旧事。金大发正要对几人痛下毒手，特使带领部队赶到包围了他们。
第32集
为了修建军事要塞，高田让祝邵轩将水泥厂的水泥通过滨西铁路运送出去。丁剑平等人平安出狱，潘桃向曹、江二人坦诚了自己共产党的身份，并将自己寻找要塞的任务告诉众人。曹默飞提出通过查找铁路运输水泥的路线入手，可谁知他们迟了一步，运输水泥的知情人一一被杀。潘桃和江毓忱夜探水泥公司，想要偷取货运清单，可水泥公司防守严密，两人未能成功，反倒导致潘涛桃受伤。两人逃到曹家，祝明悦得知父亲卷入日本人的阴谋，曹默飞等人遇上难题，擅自决定去水泥公司偷图。
第33集
曹默飞提出入党，丁剑平十分欣慰。祝明悦诞下麟儿曹冠宇，曹默飞欣喜万分。江毓忱担心潘桃难过，可潘桃却早已放下儿女私情，决定投身到革命工作中去。江毓忱向潘桃表明心迹，潘桃与他定下三年期限，若此间二人均未嫁娶就在一起。九一八事变爆发，直逼滨州。向正民决定全力以赴抵抗侵略，更决定炸毁为日本人运输物资的滨西铁路。要炸毁历经艰难亲手修建的滨西铁路，曹默飞纠结万分。但为了大局，他毅然执行了任务。
第34集
潘桃被一路追杀，曹冠宇被日本人夺走。江毓忱与潘桃一起被围堵起来。江毓忱用匿藏军火的地图与高田交换曹冠宇。在潘桃抱着曹冠宇安全离开之后，他拉响了绑在身上的手榴弹，与高田等人同归于尽。战争的蹂躏之下，滨州已成一片废墟，潘桃终于找到了曹默飞。得知祝明悦和江毓忱等人的死讯，曹默飞悲痛万分。战后，曹默飞光荣入党，他与丁剑平一起组织东北抗日联军，走上了与日寇坚持斗争的道路。潘桃抱着曹冠宇目送他们离开。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
