第36集
大朝上，赵姬封嫪毐为长信侯，廷尉隗状当廷抗议，赵姬震怒，吕不韦为其求情，隗状被贬为庶人。李斯陈说嫪毐十八年前冒死护卫先王与相邦归秦之事，吕不韦被迫承认嫪毐之功，只得同意给嫪毐封爵。李斯挽留隗状，暗示隗状暂时忍辱负重，隗状答应留在咸阳听候大王调遣。嫪毐获封长信侯，关东列国争先送礼。
第37集
嫪毐宴请宾客，席间魏嫣向嫪毐敬酒，并将自己的珍珠头饰赠予嫪毐，赵姬醋意大发。王绾向吕不韦汇报嫪毐封侯庆宴之事，吕不韦痛恨魏国首鼠两端，命樊於期即刻伐魏。赵姬让魏嫣离秦，嬴虞送别。秦将樊於期率军攻下魏国垣城、蒲阳，魏国再遣魏霑为使向秦国求和，吕不韦提出魏国须献十城予秦的议和条件，嬴政则提出“魏字秦化”等条件，魏霑左右为难。魏国密使魏宏趁机鼓动嫪毐替魏国解围，魏国与嫪毐彻底勾结。赵姬在朝堂上接纳了魏国的五座城池赐给嫪毐作为封邑，并命嫪毐代自己参政。楚王熊完崩逝，华阳太后让阳泉君请命出使楚国吊唁。
第38集
姚贾将吕不韦要求以《吕氏春秋》治国的意思传达给了嬴政。楚王丧礼之日，春申君在棘门遇刺身亡，原想刺杀李斯的刺客也被迫收手。李斯得知春申君死因与楚国贵族丑闻，与阳泉君商议尽快返回秦国。嫪毐所派刺客再次向李斯出手，奉秦王密令的李信赶到，救下李斯与阳泉君。嫪毐在公子虞等人撺掇下，安排亲信担任要职。嬴政拔剑威吓嫪毐，赵姬挺身相护，秦王政对赵姬的行为感到意外和疑惑，母子感情愈发疏离。咸阳局势波谲云诡，宗室不满咸阳乱局，接关内侯入咸阳，准备整饬朝纲。王绾将嬴政与赵姬因嫪毐擅权而争吵之事说与吕不韦。
第39集
吕不韦为避免在秦王政加冠前刺激嫪毐作乱而尽力安抚各方。嫪毐因此前刺杀李斯失败，又想以重礼将其收买。嬴虞向嫪毐进言秦王加冠的利害，嫪毐危机感大大增加。关内侯请见秦王政，要将嬴虞逐出宗室并对付嫪毐，嬴政没有答应。吕不韦在宗庙劝说关内侯离开咸阳回到雍城，关内侯不依不饶怒斥吕不韦。嫪毐围猎中遭刺客刺杀，刺客逃跑，嬴虞建议从晋咸居查起。郑货知道失手，派人将刺客杀人灭口，并送杀死刺客的人离开。
第40集
关内侯被嬴虞抓进咸阳狱，赵竭去向嫪毐禀报。嬴虞在狱中将关内侯毒打，并强行弄到了关内侯刺杀嫪毐的口供。嬴傒与吕不韦一起找嫪毐要人，嫪毐不将吕不韦和嬴傒放在眼里，双方险些动手。嫪毐带领嬴傒和吕不韦来到狱中，嬴虞知道闯了大祸趁机逃跑，众人发现关内侯已经身亡，嬴傒发誓与嫪毐不共戴天。李斯向嬴政禀报了关内侯遇害之事，嬴政斥嬴虞胆大妄为，要李斯注意嬴虞。嫪毐将渭阳君夫人阿紫强暴，嬴傒正为关内侯之死愤怒，小紫告诉了嬴傒关于赵姬与嫪毐的秘密后跳井自尽，嬴傒悲愤交加，率领宗室众人要与嫪毐一党血战，被嬴昇拼死拦住。
第三十六集
第三十七集
第三十八集
第三十九集
第四十集
