第16集
李斯道出韩王欲以修渠疲秦，郑国求李斯保守秘密并助自己，李斯盘算此事对秦有利便答应郑国。吕不韦在宴请使臣，王绾正要入相府被李斯拦住，李斯告诉王绾，韩使郑国是水利大家。王绾告诉李斯，秦王在打听他，李斯惊喜。相府宴会上，毛遂夸赞赵太子佾贤明，吕不韦内心算计。王绾入会，请郑国展示水利才能，吕不韦不动声色。宴会后，吕不韦召集姚贾、王绾和甘罗商议郑国的修渠之策。吕不韦又请来毛遂询问赵王身体状况。郑国假意返韩，被王绾拦住。吕不韦将六国送的礼物献给赵姬，赵姬劝吕不韦在处理政务时多与嬴政商量。吕不韦欲让赵佾入秦为质，使胡作非为的赵偃为王，以此搅乱赵国，并派姚贾出使赵国，展开让赵佾入秦为质的行动。郑国留在秦国修渠，韩王洋洋得意，韩非劝谏反被韩王训斥。
第17集
吕不韦为了避免赵姬过分亲近自己而送嫪毐入宫，赵姬心里有气但还是留下了嫪毐。王绾告诉吕不韦，李斯要离开。吕不韦试探李斯，李斯表明只愿辅佐秦王，于是吕不韦认命李斯为郎官。郑货提醒吕不韦，李斯野心很大，吕不韦自信能掌控局面，并不在意。嫪毐在甘泉宫逗留了一夜后回到相府，吕不韦以有犯罪前科为由将嫪毐送入宫中当寺人。嫪毐被送到了赵姬榻上，李斯则被安排在秦王身边为郎。樊於期奉秦王政之命考验李斯，李斯欣然接受。赵王丹召廉颇、毛遂商议太子佾入秦为质之事，赵偃与郭开以为计谋得逞，开心庆贺。
第18集
赵偃入宫，却得知赵王丹让他替太子赵佾入秦为质，当即出言顶撞赵王，拒绝入秦。赵偃回到住处，哭诉大王命他入秦之事，倡女提议去找秦使姚贾相助。倡女与郭开搜集了各自的财物送给姚贾，姚贾答应摆平此事。姚贾抬着棺材去见赵王丹，以死相逼，在毛遂的劝说下，赵王丹饶恕姚贾并答应送赵佾入秦。赵偃、郭开看着赵佾离开邯郸开心不已，毛遂则为自己作为后悔。嬴政向樊於期询问李斯状况，并要继续考验李斯。樊於期再次让李斯值守，李斯借着酒劲进入主殿，对着六国大纛抒发胸中块垒，被嬴政听到。殿外大石头上出现“秦无忠臣”的刻字，秦王政让樊於期去问李斯，李斯承认是自己所为。
第19集
秦王险些杀掉李斯。王绾与李斯喝酒，二人友谊进一步增进，王绾向李斯更详细地描述了秦王政。嬴政向吕不韦提议攻赵，吕不韦不情愿。李斯说出嬴政与吕不韦召赵佾入秦的目的，嬴政暗自惊诧。赵偃、郭开要挟毛遂让其助赵偃登上太子之位，毛遂断然拒绝。冬儿向赵姬告状，说赵佾入秦，但吕不韦不许嬴政报复赵佾，赵姬决定替嬴政出头。朝堂上，赵佾觐见嬴政十分无礼，赵姬发怒罚赵佾前往骊山修陵。嬴政与吕不韦向赵姬说出对付赵国的谋划，赵姬才意识到自己行事有误。姚贾等人去益德居喝酒，莫必听到了赵佾被罚之事，将消息传回赵国。赵王丹得知赵佾在秦修陵而震怒，即刻整军欲攻伐秦国夺回太子佾，不料刚出邯郸就坠马病危。赵王丹派毛遂前往秦国迎回赵佾，又命廉颇、李牧备战以防敌国来攻。毛遂去往秦国途中惨遭郭开暗算。
第20集
赵王丹得知毛遂遭人截杀，激动猝死。嬴政将赵偃即位为赵国新王的消息告知赵佾，赵佾痛哭恳求嬴政放其归国，嬴政不允。樊於期请李斯帮忙出主意助其领兵打仗，李斯提出“联燕攻赵”的谋划。赵王偃欲出兵伐秦，廉颇阻止，赵偃罢免了廉颇代相之职，将相印交给了郭开。嬴政向吕不韦提出联燕攻赵之策，吕不韦含糊其辞。燕太子丹主动请缨前往秦国商议联合攻赵之事。郭开得寸进尺请求赵偃收了廉颇的兵权，赵偃答应。李斯向嬴政进言“秦无忠臣”，并自荐。乐乘因受命代领廉颇军权遭廉颇毒打，廉颇交出兵权后愤然离去，乐乘也因丢了颜面辞去军职。燕太子丹入秦觐见，与嬴政叙旧，商定要联手向赵国复仇。
第十六集
第十七集
第十八集
第十九集
第二十集
