第31集
二奶奶从韩管家拿来的账本里看到水云楼的大额花销,气闷下决定亲自去找商细蕊谈谈。一番责问后， 二奶奶要求韩管家教其算账，甚至因觉得商细蕊发福而让老妈子做素菜给他清减。倍感憋屈的商细蕊趁韩管家离开之际，偷跑到齐王府，与宁九郎说出自己准备去上海投奔程凤台的打算，并答应顺便代替宁九郎应酬场面。到达上海后，商细蕊在林丹秋的带领下如约来到梨园会馆,与唐会长、王班主等人结识，阴差阳错中应下各位戏曲会串的邀请，更有幸听到王老板一唱昆曲《牡丹亭》，想起往事感怀落泪。与王老板告别时，商细蕊偶遇林丹秋之妹曾爱玉，二人就唱戏问题发生口角，不欢而散。傍晚时分，商细蕊终于如愿在程凤台住处与之相聚,并决定在程家住上一 阵。而林丹秋兄妹二人则于途中被六哥拦下，林丹秋因对方的威胁只得将身，上的钱借给了他，以保护妹妹安全。次日，商细蕊去戏楼练戏，在恭喜林老板寻到亲妹子的同时,也为其放弃唱戏感到惋惜。
第32集
曾爱玉发现哥哥三天两头被人找麻烦，感觉事情没有那么简单。可林丹秋则安抚妹妹，称等商老板在寒香社唱完就与她一起走，此后便能够过上安稳的生活。戏楼门口，前来接商细蕊的程凤台偶然见到了给哥哥送伞的曾爱玉，彼此心绪复杂。路上，程凤台告诉商细蕊，曾爱玉便是凤乙的亲生母亲，商细蕊倍感震惊。之后接连几.天，商细蕊不断梦到小时候与妹妹走散的事情，- -时忧心忡忡。很快，登台之际到来，托商细蕊的福，戏楼上座率达到了六成，可被曾爱玉之事困扰的商细蕊始终提不起热情。演出结束，林丹秋兄妹即将离开，此时商细蕊决心找曾爱玉谈谈，表面试图劝服她让林丹秋继续唱戏，实则通过交流想要进一步了解其过往，而对方的玉佩信物也令商细蕊更加肯定曾爱玉正是自己的亲妹妹,程凤台对此感到十分惊讶。为了弄清事情的来龙去脉，程凤台托警察局的朋友找到了六哥，故而林丹秋的骗局揭晓，商细蕊愤怒之中冲到火车站狠狠教训了他一顿,并将曾爱玉靠给别人当外宅生子换得钱财的真相全部告知了林丹秋。
第33集
突如其来的打击令林丹秋极度自责，但此时为了妹妹能够过得幸福，商细蕊决定将信物玉佩转交林丹秋，严厉叮嘱并让他从此做爱玉真正的哥哥。焦急赶往车站的程凤台看到此情此景,心中释然。火车上，林丹秋对曾爱玉说自己无意间找到了玉佩，爱玉大为欢喜。在与程凤台谈心的路上，二人偶遇被混混骚扰的月玲，商细蕊施展拳脚功夫将之救下。在月玲带路下，程凤台与商细蕊见到了整日买醉的陈纫香，商细蕊劝说他重新振作起;来，并请医生治疗他的腿，二人一番交心后达成共识。有所好转的陈纫香急切地想要尽快登台唱戏，商细蕊借此提议演一出文戏。然而即将开戏之时，陈纫香却收到了一封来信，信中内容令他心灰意冷，以致在台上以剑自刎。商细蕊为之伤怀，更遗憾于仙人步法就此失传,程凤台耐心劝解，忽而对家中情况也略感担忧。北平，二奶奶再度前往水云楼视察,同时看望年幼的凤乙，众人拘谨接待。
第34集
戏院门口，程商二人见到了从日本而来的雪之诚，他兴奋地向商细蕊表达自己的崇敬之情。商细蕊演出结束,杜七请他去吃日本料理，其间雪之诚亲自上阵，为商细蕊准备了歌舞伎表演。不曾想商细蕊并不买账，决定换上日本服饰一展身手，雪之诚荣幸之至下专心观赏。二奶奶听说凤乙是舅爷范涟的亲骨肉，并频繁看望凤乙,虽心绪复杂，但仍为孩子生计着想。程凤台回到北平家中，向二奶奶软下态度，并说清了凤乙之事,二人最终和好。而商细蕊刚踏进水云楼大门，便碰到准备带走凤乙的范涟，气愤将他打跑。前来水云楼取东西的程凤台看到商细蕊细心呵护着凤乙，一时感到欣慰。在之后的日子里，北平的生活重归平静，程凤台的生意越做越大，商细蕊也越来越受到欢迎。本以为这样的生活会一直延续下去，可随着1937年七七事变的爆发，北平沦陷。日本人进城引发动荡不安，程凤台及时给水云楼送来了一大批日用物资，大家欢喜不已，同时程凤台也嘱咐商细蕊近期注意安全。不料坂田大佐却很快找上门来,邀请商细蕊加入中日戏曲同好会，并决定任命宁九郎出任会长。
第35集
曹贵修与父亲深谈，原来曹司令并非真正亲日，他向曹贵修分析当下形势，更称想要将兵权交付于他，试图联合儿子一同对抗日本人，但其间言语不和却致使二人不欢而散，之后曹贵修也将密报焚烧。而另一边，程凤台从姐姐口中得知了曹司令的计划，心中了然。云喜班上新戏之际，日本人突然闯进戏园子抓人，场面一度混乱，并亏损了一大笔钱。面对此情，程凤台不得不叮嘱商细蕊，水云楼最好也避避风头。俞青准备离开北平，受父亲《告全国同胞书》的影响，欲为救亡图存做一份贡献，前去澳门与朋友开办报社。商细蕊本想要挽留，但深知对方决心也不好再说什么，最后选择买下俞青剩余的细软及戏服。回到家中的程凤台发现察察儿回来了，她宣称自己想要回来读书，为抗日做贡献，程凤台虽不禁气恼。远在异乡的俞青寄来一封信件，告知商细蕊自己已成为一家报社的主笔,感谢他对左派爱国报业的资助。一天晚上，小来在取商细蕊戏服的路上，看到-女孩被日本人骚扰,她奋勇上前将其救出，可二人躲藏中仍被日本人发现。次日，二奶奶前去看望萍嫂子,邀请她来自己家中养胎，以保安全。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
