第31集
这天晚上，余小晚带着陈金旺最喜欢的生煎来到宝珠弄与其告别，正好遇到陈山，二人细数点滴往事，在月色下共跳了最后一曲舞。次日一早，陈山送张离和余小晚到火车站，火车发车前，陈山遇到了同乘这趟火车的日本军官麻田和他即将临盆的太太。正当陈山离开火车站时，他看到一个熟悉的身影，忽然想到此人正是飓风队原来派去刺杀夏枝子的狙击手。陈山紧急联络陶大春，原来陶大春准备在火车上对麻田进行炸药刺杀，陈山痛斥陶大春不顾其他乘客的安危。陈山为了张离、余小晚以及火车上乘客的安全，立刻联络荒木惟，称火车上发现可疑分子，需要立刻支援。
第32集
荒木惟下令对火车进行全面排查，忽有三个蒙面人趁乱向麻田开枪，正是钱时英为了掩护药品临时赶到火车站。荒木惟只得下令暂停搜查火车。乔瑜主动提出追击蒙面人，荒木惟应允后，陈山附和，也跟着乔瑜追人。乔瑜跟丢了目标，不料被人从背后偷袭。当荒木惟亲自追上前去时，只见乔瑜受伤倒地，并声称遭人偷袭，而蒙面人不知所踪。兵力有限，荒木惟派人暂时封锁石湖荡火车站，停止搜查，马上护送麻田回上海。陈山与费正鹏接头，希望把泄露麻田行踪的嫌疑人引向乔瑜，顺便把美国飞行员之事也载到他头上，费正鹏同意后，陈山随即联系刘芬芳，帮助部署，为嫁祸乔瑜做准备。
第33集
麻田专门到医院感谢受伤的张离，考虑到余小晚抢救有功，希望余小晚留在同仁医院，余小晚愿意留下来继续救人。离开医院后，麻田教训了荒木惟，让他永远不要相信中国人会效忠日本，荒木惟表示自己并不信任乔瑜和陈山，如果陈山有任何反叛之举，都会杀了他。余小晚顺利完成任务，随后决定留在上海，与陈山张离二人一起战斗，直到把日本人赶走。费正鹏得知陈山已完成嫁祸任务，向重庆请示，安排披露日方刺杀美飞行员事件。荒木惟看到报纸的披露质问陈山，陈山顺势再让乔瑜背锅，而乔瑜已死，死无对证之下，荒木惟虽心中存疑却也不便发作。钱时英成功接到药品，发报安排转移事宜。钱时英赞赏陈山完成嫁祸乔瑜和转移药品的双重计划，表示愿意做陈山的入党介绍人。
第34集
周海潮找包打听黑皮跟踪调查陈山，黑皮拍下了陈山和费正鹏接头的照片和余小晚在同仁医院门口的照片。之后周海潮顺藤摸瓜，找到了海半仙茶楼，从小二口中得知打听到陈山和费振鹏明天会来海半仙茶楼碰头的消息。周海潮向荒木惟告密，称陈山与军统第二处副处长费正鹏将于次日早晨在海半仙茶楼接头。第二日，海半仙茶楼外已被日本特务严密监控，周海潮、费正鹏、张离、陶大春、余小晚等人相继来到茶楼附近，余小晚为了阻止周海潮陷害陈山和张离，疯了一般与周海潮发生肢体冲突，费正鹏趁乱离开。
第35集
以为要跟陈山去大世界游玩的陈夏也从刘芬芳处得到了新的信息。为避免被荒木惟猜疑，陈夏亲自去大世界寻找陈金旺。而另一边菜刀和宋大皮鞋也是想尽一切办法才控制住不听话的陈金旺。陈夏送陈金旺回住所，陈金旺听到陈夏说日语，对陈夏态度大变，指着陈夏说她是坏人，陈夏伤心不已。荒木惟故意将陈山和张离叫到医院见昏迷的余小晚。在余小晚的病床前，荒木惟不动声色地观察着陈山和张离的一举一动，试图从中找到破绽，却一无所获。张离面对昏迷不醒的余小晚默默落泪，将余小晚身上所带的那半串珍珠项链和自己的重新串在一起，默默祈祷余小晚早日醒来。
第三十一集
第三十二集
第三十三集
第三十四集
第三十五集
