第21集
司马懿穿女裙和诸葛亮隔河相望，他当众诵念《出师表》，诸葛亮受刺激咳血晕厥。司马懿穿女裙令军心低迷，这晚他和诸葛亮隔空望月进行了一场心灵对话。辟邪抵达魏军军营宣读圣旨，曹叡命令司马懿十日内战胜诸葛亮，而曹爽已在赶往长安的路上。张春华将伤势好转的司马昭送回军营，她举着鞭子向司马懿问罪。诸葛亮得知东吴大败后气急晕厥，他自知时日无多遂将蜀国大业交托给姜维。
第22集
司马懿和诸葛亮下棋，司马懿拒绝落子导致棋局成为残局，他执着于诸葛亮口中依依东望的含义。张春华看到女裙产生误解，司马懿穿上女裙解释真相。司马懿料定诸葛亮大限将至，同时他也担心自己性命不保，张春华闻言承诺与他生死不离。诸葛亮病逝五丈原，他临终留下一计帮助蜀军撤退。曹叡下旨命令将领不得擅自出战，此时传来诸葛亮身亡的消息。司马懿追击撤退蜀军，却被假诸葛亮吓得退兵。
第23集
姜维按照诸葛亮的遗言，布下的疑兵阻拦了司马懿的追击。等到蜀军从容撤退，司马懿才确定诸葛亮已经死了。曹叡命内官辟邪传自己的旨意给司马懿，令司马懿长子司马师与内人张春华赴洛阳，实则押为人质。司马懿这边，只留下了次子司马昭。太后郭照面前，尚书令陈群泪如雨下，表示自己无能为力了。曹叡狂性大发，杀了一名老臣，怒斥其害死了自己最亲的人。
第24集
司马昭认为父亲应该夺权篡位，司马懿分析天下形势，逼着司马昭以渭水起誓一生永为魏臣。辟邪兵围太后寝宫，他栽赃郭照用巫蛊之术害死小公主，陈群舍命阻拦士兵保护郭照。司马孚入宫进谏被扣押，曹叡担心司马懿叛乱遂出兵包围司马府，司马伦逃出家向司马懿传讯。司马懿返回洛阳，钟会揭穿皇帝弑母是为了夺取政权。司马懿入宫澄清郭照清白，他极力谏言曹叡饶恕郭照，然而此时郭照已被辟邪暗害。
第25集
宦官用酸梅汤暗示郭照已死，曹叡这才答应司马懿赦免郭照。陈群带来郭照死讯，曹叡假意哀悼太后，司马懿心知被骗隐忍晕厥。郭照出殡当天陈群身亡，曹叡独揽朝政的障碍只剩下司马懿。司马懿在墓前拜祭陈群，他携长子下跪恳求汲布相助。司马懿自请出兵讨伐公孙渊，曹叡期盼他死在战场。司马懿抚琴自称是别人手中刀，他展露野心想要成为执刀人。司马懿夺胜灭了公孙渊满门，他的越权之举气晕曹叡。
第二十一集
第二十二集
第二十三集
第二十四集
第二十五集
