第6集
弃船逃命的参谋们进入一片丛林再次遭到狙击，混战中周汉光中弹危在旦夕，周宇浩急忙上前扶起周汉光，周汉光临死还是想弄明白周宇浩的身份，他问周宇浩到底是救国会的还是共产党的？周宇浩故作不解，周汉光摊开手掌中当初在小巷捡到的衣服钮扣，他说虽然如今这些对他来说已经没有意义。周宇浩侥幸逃命来到联络员李杰处，他告诉李杰“影子”已经死于混战，上海快保不住了，老蒋正在准备撤退，再过几天，这里会更乱，他想借这个机会代替“影子”。他说自己本来的任务就是跟着“影子”潜入特务机关，现在干脆以“影子”的身份潜入冯子雄的谍报网，再进入鬼子的特务机关完成潜伏。冯子雄卖弄着他的邮票，得意地对妻子说这就是他的全部家当，日本人之所以对他这么客气就是因为他手里的人脉，不仅国军里，就是共产党部队里也有他的眼线，他告诉妻子青木课长之所以对上海共产党地下组织那么重视就是因为在东北的时候吃过共产党的大亏。他安置在共产党的眼线至今没有启动，那眼线就如同一只大雁，一旦时机成熟，就会带着他需要的东西飞回来。万志超带人来到丛林清点死亡人数，发现失踪了两人，巧的是失踪的两人都姓周，都从东北来，且都毕业于黄埔军校，这两人正是周汉光和周宇浩。该死的没死、该抓的没抓，弄得自己还损兵折将，万志超懊恼非常。青木让渡边一郎替冯子雄送支票过去，半路救国会派人在青木的车上做了手脚，让他不得不改乘电车，电车上又趁乱换了渡边的手杖。宋勉成功拿到青木欲交给冯子雄的指示“此经费用于谍报人员的扩充上，我要看到成效”，宋勉改了指示，赶在渡边之前来到咖啡厅，成功再把手杖交换回来，将错误的情报顺利通过刘副官传达给冯子雄。狡猾的冯子雄在收到支票后就满腹的狐疑，他的情报有误致使日军司令部差点毁于一旦，非旦不处罚还奖励，这不合常理。周宇浩完全掌握了影子和冯曼娜的通信，他打算先和冯曼娜接触，看看冯子雄的反应。周宇浩决定模仿影子的笔迹写信约曼娜一起喝个咖啡、跳个舞。信寄到冯家时，胭脂正在冯家和曼娜一起排戏呢，趁着曼娜送同学出门胭脂偷看了信的内容，上面画着一幅画，是一男一女相会的场景，下面的落款是仙乐斯歌舞厅，日期正是当天。胭脂立刻借机出门给宋勉打电话，告诉他“影子”可能出现了，但她还是想确认一旦抓到影子，救国会会不会放过曼娜。为了让曼娜晚上出不了门以使自己有机会冒充曼娜和影子见面，胭脂特意将肥皂水泼在卫生间的地上，又怂恿曼娜去盘个头发再出门，果然曼娜一进卫生间就扭伤了脚，胭脂称衡山路有家中药店的药效果很好，她去替曼娜买，胭脂前脚出门匆匆赶往仙乐斯歌舞厅，曼娜就让柳妈扶着她叫了黄包车跟了上去。在仙乐斯舞厅胭脂见到了手持玫瑰的周宇浩，假曼娜和假影子两人在舞厅斗智斗勇，胭脂借机提醒一直暗中跟踪保护自己的救国会人员示意他影子出现了，不等接到通知的宋勉到达，周宇浩就匆匆将胭脂带离舞厅来到他住的酒店，一进门周宇浩拉过胭脂就吻了上去，恼羞成怒的胭脂挥手欲打，但她哪是训练有素的周宇浩的对手，周宇浩反扭过她的双手，问她教官是谁，技术动作可没过关。
第7集
周宇浩识破蓝胭脂根本就不是冯曼娜，两人正在争执，响起了敲门声，胭脂大声喊起“救命”，门打开，外面赫然站着冯曼娜和柳妈。曼娜质问胭脂的动机，胭脂无奈告诉曼娜实情，她说眼前这人根本不是她的三哥，他是专门为鬼子提供情报的内鬼，他的代号叫“影子”。此时宋勉带人已经来到酒店楼下，周宇浩为了逃命只得打晕胭脂，径直往天台逃去，宋勉带人在后面穷追不舍，终是因为宋勉的轻敌，被周宇浩侥幸逃脱。宋勉懊恼地向万志超汇报，万志超下令立刻拘捕冯子雄夫妇。冯曼娜被救国会的人押上车带走，冯曼娜在车里一直用仇视的眼光死死地盯着胭脂，她无法接受自己被好友背叛。宋勉告诉曼娜，胭脂所做的是每个中国人都该做的，真正的叛徒是她的父亲，她只有选择配合他们，她的父母才能活下来。宋勉带着曼娜和柳妈回到冯家，在利用柳妈顺利敲开大门后，立即以通敌卖国罪逮捕了冯夫人，并下令各就各位等冯子雄一回家必须抓活的。陆陆续续被冯夫人邀请来家里参加牌局的冯子雄的同僚们纷纷落网，突然熟悉的汽车声响起，冯夫人知道是丈夫回来了，她绝望之际掰断了床栏杆奋力跳向窗外，她要用自己的命提醒丈夫，换得丈夫的生机。而准备逃走的冯子雄则被万志超驾车撞死。临终前冯子雄不断叮嘱曼娜拿上集邮册去见青木，青木会照顾她，几乎是瞬间从天之娇女变成父母双亡，冯曼娜肝胆俱裂、性情大变，原来那个善良、开朗的姑娘消失了。胭脂一直站在街对面看着冯家发生的一切，她无法接受自己的所为居然令冯家家破人亡。面对胭脂的悲痛欲绝，宋勉对她说他们每个情报员都经历过这一刻，这个工作注定要承受很大的压力还有误解，这种误解来自你的朋友和家人，而你永远都没有机会向他们解释。因为你心中的秘密是只有极少数人才能掌握的，而这个秘密很可能会影响整个国家和民族，所以必须默默承受。冯子雄死了，周宇浩就失去了接近特高课的契机，也没有办法让青木信任他，李杰让他不要泄气，冯子雄的死反而让他“影子”的身份板上钉钉了。周宇浩还发现救国会杀了冯子雄后并没有在上海大肆搜捕他的谍报网成员，显然这份名单并没有落入救国会之手。青木吩咐渡边去了解是谁出卖了冯子雄，还有设法找到冯子雄手里谍报网的名单及找到“影子”的下落。救国会找到了周汉光的尸体，并在他身上发现了一张老照片，照片中的人虽然被水泡得模糊了，但还是分辨得出照片上的人酷似冯子雄的样子。万志超和宋勉因无法说服胭脂继续帮他们，干脆来到胭脂的家做通她父母的思想工作从而达到目的。胭脂看过照片后告诉万志超周宇浩就是“影子”，曼娜则在整件事中完全不知情。渡边查到破获冯子雄谍报网的竟是那个名叫蓝胭脂的小姑娘，而冯曼娜则是冯子雄留下唯一的线索，不管是要拿到谍报网络名单还是找到“影子”她都是关键所在，青木下令必须想办法把她从牢里弄出来。
第8集
宋勉严刑拷问冯子雄的得力助手，让他们拿出谍报人员的名字、地址和联系方式，但显然他们知道的只是一些皮毛，交代的东西还没有万志超已经掌握的多，万志超和宋勉探讨冯子雄究竟会把谍报网的名单放在哪儿？宋勉推测以冯子雄这样的老手，一定会有特殊的手段记录名单，万志超说现在最好的办法是打开曼娜的嘴，可惜时间来不及了，这个案子已经惊动了天，明天就会把曼娜秘密押送到南京。宋勉急了，曼娜一走他们的线索就断了，他决定即刻提审冯曼娜。万志超阻止宋勉，他说曼娜犟得很，万一弄出人命大家都不好交代，也许让胭脂出面会有好的效果，胭脂那么聪明一定会想出办法来的。周宇浩得到内线消息冯曼娜即将押往南京，他猜到青木武重也急于救出曼娜，他想利用这个机会，让鬼子配合他们，他需要组织帮他搞到曼娜监狱的建筑图，其他都不需要。一封模仿“影子”写出的密信送到了青木课长的手里，密信上告诉他冯曼娜身上有重大秘密，必须不惜一切代价救出曼娜。他说把具体施救计划和监狱建筑图放在苏州河畔的战场废墟里，让青木派人取回。宋勉在胭脂正式加入特工组织之时告诫她，他们虽然和常人一样有自己的情感，但绝不能表露出来，要把它压在信仰之下，要坚强，甚至是冷血，必须拥有一副铁石心肠。胭脂坚持应该放了冯曼娜，宋勉说放了她不是不行，但曼娜需要坦白说出她父亲谍报网络的联络图，胭脂突然想起之前潜入冯子雄书房时曾听到冯夫人神神秘秘地打开壁炉内的保险箱，她猜到所谓的秘密应该和保险箱有关。胭脂来到狱中向曼娜道歉，她说自己是来带她出去的，自己从没想过会把曼娜害成这样，不管曼娜想干什么都先出去了再说。她让曼娜再相信自己一次，救国会说了只要曼娜把她父亲临终时说的话再说一遍就可以放她出去，曼娜狠狠地对胭脂说，父亲临终时说千万不要相信朋友，因为越是亲近的人越会害你。胭脂告诉曼娜她知道冯子雄的秘密就在书房的壁炉里，如果曼娜不说，那么她替曼娜去说，她不管曼娜怎么恨她，只要能救出曼娜就可以。此时突然监狱遭到了炮弹的轰炸，胭脂趁乱取过狱卒的钥匙，打开曼娜的手铐拉起她就走出监狱上了万志超的车。周宇浩在街边以逸待劳，看到万志超的车开过来横冲上去将人撞晕后， 成功从车上带走了冯曼娜。周宇浩中了胭脂的一枪，仍奋力带着冯曼娜上了日本人的车，胭脂不顾自身安危在后面一直喊她，因为胭脂知道曼娜这一走就再也回不来了。周宇浩经日本人全力抢救脱离了生命危险，曼娜也算是在是青木处落了脚，青木急着问曼娜她父亲临终时有没有什么交代，曼娜心里很乱，不知道该不该把自己知道的说出来。在周宇浩的鼓动下，曼娜提出在她把他们需要的东西交给他们之后，她希望自己是自由的，青木表示会尊重曼娜的决定。被炸弹炸晕的胭脂苏醒过来第一件事就要找宋勉，她要赶在日本人之前去冯宅把冯子雄的秘密揭开。
第9集
宋勉得知胭脂已醒火速赶往医院，胭脂告诉宋勉曼娜交代了一些东西，曼娜是在转移的途中被影子胁持的，曼娜是无辜的。周宇浩和冯曼娜乘着邮政车来到冯宅门口，发现门外到处都有埋伏，相信冯宅里也已经是天罗地网，周宇浩提议把车开到冯家隔壁，那家是做丝绸、茶叶生意的经常有包裹来往，邮政车开进去不惹眼。周宇浩带着曼娜和渡边从隔壁人家院子里的下水道顺利潜入冯宅，在书房一通搜索无果时，曼娜想起胭脂曾告诉她父亲的秘密在书房的壁炉里，打开壁炉的隔层果然发现里面放着一个保险箱，曼娜用手杖中的钥匙打开保险箱，父亲临终前交代自己要保管好的集邮册赫然躺在里面。胭脂和宋勉赶到冯宅，只见冯家的下人都被绑在椅子上，胭脂和宋勉追到后院发现井盖边上的土有松动，料想先他们一步来的人是从井道里走的，胭脂让宋勉把井盖用重物压住，让从井道进去的人再也回不来。阴险的渡边取到了想要的东西，撤退时还不忘怂恿曼娜把手雷放在保险箱里，说是等救国会的人打开保险箱，“呯”的一声，曼娜的仇就报了。周宇浩在离开时在壁炉上留下一个脏手印，希望这可以提醒到后来的人。达到目的的渡边驾着邮政车冲出冯宅，宋勉驾车在后面紧追不舍，万志超得到消息，下令不惜一切代价拦截邮政车，但当他们追到时邮政车上早已空无一人。胭脂来到冯子雄的书房一直端详着那个壁炉，她回忆着当时躲在书桌下听到冯夫人开保险箱的过程，宋勉进来胭脂再次声明是曼娜告诉自己秘密在壁炉里的，功劳是曼娜的。正当宋勉找到保险箱钥匙将门打开的瞬间，胭脂发现了壁炉上的手印，她觉得大事不妙，连忙拉着宋勉躲开，才算是逃过一场生死大劫。因为一无所获又差点丢了性命，胭脂和宋勉都受到了万志超的严厉批评，胭脂称也算是有所收获，壁炉上的手印已经送去化验了，而且那个手印留的位置很奇怪，似乎是有人想救他们故意留下的。她奢望想救他们的人会是曼娜。周宇浩因为剧烈活动伤口又裂开了，幸亏送医及时才从死亡边缘走了一遭又被救了回来。青木和渡边迫不及待想拿到集邮册，曼娜留了个心眼，她说要亲自过目以后才能交出来，如果逼她那么她只有亲手把它给毁了。曼娜从集邮册里拿出儿时和“影子”的合影，她不停地比对着照片上的“影子”和病床上的周宇浩，她总觉得周宇浩和照片上不那么像，但十五六年过去了，人的样子变了也很正常，况且自己对儿时的记忆可以说是完全没有了。周宇浩苏醒过来问曼娜从集邮册中有没有发现什么东西，曼娜称自己什么也没发现，只是一本普通的集邮册，周宇浩拿出显影液涂在邮票后面，果然有的邮票后面开始显现出字迹，这些内容正是多年来“影子”发来的情报，周宇浩看到其中一张邮票后写的正是周汉光拟将自己发展为内线，这张邮票绝对不能落入日本人之手，但眼下自己处于日本人的严防死守之下，该如何毁了这张邮票。他四处张望一下有了主意，悄悄将邮票放到放大镜的下面，然后让曼娜去打开窗户说是想透透气，阳光瞬间直射了进来。
第10集
青木和渡边在外守得不耐烦进来催问曼娜集邮册看得如何了，突然桌上开始冒烟了，曼娜一看是邮票烧了起来连忙抢救，无奈邮票已经被烧了一个洞，青木夺过邮票仔细查看，巧的是名字已被烧毁，只留下一个“周”姓，周宇浩趁机将自己和周汉光的身份彻底倒置过来，他说这是自己给冯子雄的情报，上面说的下线是周汉光，本来想把他拉拢进来做下线，可惜周汉光已经地“雷霆行动”中阵亡了。青木端详着邮票不停地嗫嚅着“可惜了！可惜了！”青木邀请曼娜和他一起逐张查看邮票，冯子雄的一张张邮票背后除了“影子”传来的情报，还有冯子雄谍报网成员的所有资料。青木赞扬冯子雄果然是一个谍报奇才，曼娜却苦笑道因为父亲她也一辈子背上了汉奸家属的罪名。青木拿着被烧的邮票对曼娜说这张邮票的着火十分蹊跷，因为邮票是被放大镜的聚焦点点燃的，他让曼娜回忆一下当时的情况，曼娜十分不快，她说邮票是周宇浩放在那里的，但放大镜是她放的，她当时根本没有注意放大镜的角度问题，这只能是一个偶然事件。青木在曼娜处问不出所以然，只得暗中叮嘱渡边对“影子”多加关注。万志超希望胭脂出来做饵，利用曼娜亲人的骨灰把曼娜再引出来。报纸上刊登了冯宅爆炸女佣尸骨无存，曼娜看到新闻痛苦不堪，她自责是她把手雷放进保险箱，现在却害死了从小把她带大的柳妈。曼娜哭着向外冲去，青木提出送她前往冯宅，一路上青木让曼娜亲眼目睹沦陷的上海，他称自己和冯子雄的理想是一致的，他们都是和平主义者，如今上海即将成为皇军的天下，他也对水深火热之中的百姓非常同情，而今帮助他们最好的办法就是早日结束战争。曼娜只想逃离这一切，她对周宇浩说她想取回父母的骨灰，然后远走高飞开始自己的生活。周宇浩告诉她青木不会这么轻易放她离开的，如今离开日本人的地盘倒是有办法，说着他示意曼娜看向窗外正在装运军需的卡车，曼娜心领神会。这日曼娜躲在车上成功逃离日军司令部来到法租界一公园，她被一个熟悉的嗓音吸引过去，凉亭里正在演着自己之前和胭脂她们一起排的戏，主演的姑娘正是蓝胭脂。胭脂抬头看到人群中的曼娜，于是她将想对曼娜说的心里话编排成台词说了出来，她让曼娜再恨她也不能替鬼子卖命啊，围观群众不明就里情绪激动地跟着喊“不能替鬼子卖命！”曼娜低头落泪离开。青木发现曼娜不见了，因为曼娜看过冯子雄的联络图，所以青木绝不能让曼娜落入敌方的手中。胭脂成功用冯子雄夫妇的骨灰将曼娜带到最为安全的法租界教堂，宋勉等人也在火速赶往教堂，同时乔装成国军的周宇浩与渡边也正在赶往教堂的路上，周宇浩正在努力想办法如何让曼娜既不落入上海站的手中也不落入日本人之手。双方在教堂展开了激烈的枪战，周宇浩趁乱救出曼娜让她先走，负有枪伤的冯曼娜神情恍惚、跌跌撞撞地走在大街上，不知不觉地来到早已被查封的冯宅门口，才短短几日令曼娜有了恍如隔世之感。
第六集
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第十集
