第31集
陈国华派马小五去给郑耀先当徒弟，马小五抵触却又不得不服从。马小五早就相中了一位做文书的姑娘冷眉珊，一直等着韩冰给他当介绍人。郑耀先想借此给马小五开开窍，他要求马小五做出一个追求冷眉珊的行动方案。追求过程中不得依靠任何外力，尤其是组织手段给冷眉珊施压，要靠自己的真本事去完成。
第32集
宫庶送延娥去和宋孝安会合，两人乘公交车时暴露，宫庶索性劫持了公交车。陈国华不得已再次动用郑耀先，想办法抓住宫庶。怎想在悬崖处公交车接近弯道时，宫庶从车厢里和延娥突然飞出，借助汽车的惯性腾空而起，跳入嘉陵江。宫庶的警惕性太高，除了郑耀先，他不会轻易相信任何人。郑耀先建议陈国华放自己出去，以周志乾的名义交给地方监管，宫庶一定会来找他的。临走他向陈国华提了一个要求，把韩冰放了。郑耀先被分到了劳改农场食堂劳动。
第33集
郑耀先扮成乞丐，跟随马小五等人来到码头，向路人乞讨时，高君宝挎着个箱子，领着周乔从郑耀先身边走了过去，也许是父女连心的缘故，已经走了过去的周乔突然转回身来，眼睛不眨地看着郑耀先：爸爸。一个身穿棉袍的“瞎子”，听到周乔的那句：“周志乾，我爸爸叫周志乾，他就是我爸爸。”迈入检票口的腿又收了回来。“瞎子”正是伪装的宋孝安，他看到郑耀先正陷身危境，冲过去保护他和公安干警一阵枪战，被当场击毙。
第34集
三个月后，袁农果真又来了，还带来了北京的回信，韩冰的问题解决了。韩冰与袁农结婚。一个从美国回来的爱国火箭专家，想绕道香港返回祖国，因为台湾特务宫庶的阻拦，目前滞留在香港难以动身。组织上派马小五前往香港与火箭专家联系，并安全将他护送回国。之所以考虑派马小五去，因为马小五熟悉宫庶的打法。北京曾派过去两组人，不幸的是，任务都失败了。直到现在，那个专家还躲在香港椰林酒店里不敢露面。马小五来到香港，一切看起来顺风顺水，与在香港的情报员制定了行动计划。但他心中仍然闪现出一种不好的预感：宫庶既然成功打掉了前两拨人马，难道这一次对自己会手下留情。
第35集
在警察逮捕他的前一刻，马小五将皮包里的资料拍成把微型胶卷吞到肚子里。在警局，马小龙面临着国民党潜伏特务的逼供，又要与英国方面情报专家斗智斗勇，最后一刻艰难地把胶卷带回来了。幸运的是，他带回来的微型胶卷经过有关部门鉴定后，上面的火箭方程式，几乎就是专家全部的研究心血和成果。在马小五去香港执行任务期间，郑耀先一直在为弟子提心吊胆。得知马小五安全返回，郑耀先从心底为徒弟的劫后余生，高兴得忘乎所以。
第31集
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第35集
